Navigation:  WebFaktura > BS-Plus

 

På denne fane kan du godkende de BS-Plus aftaler som du står som godkender til.

 

Vikar for alm. bruger

Hvis du er vikar for en anden bruger, skal du ved feltet Vikar klikke på og vælge den bruger du er vikar for. Derved får du vist denne brugers BS-Plus aftaler til godkendelse. Du kan nu godkende disse aftaler på vegne af den bruger du er vikar for. I loggen vil det være initialer for vikaren, der bliver vist.

 

Vikar for supervisor/ansvarlig

Hvis du er vikar for en anden bruger, der er supervisor/ansvarlig, skal du ved feltet Vikar klikke på  og vælge den bruger du er vikar for. Derved får du vist alle de åbenstående aftaler, som denne supervisor/ansvarlig kan se. Sæt nu en markering i Mine Fakturaer og du kan nu godkende denne supervisors/ansvarligs egne fakturaer.

 

Muligheder for  supervisor/ansvarlig

Hvis du er supervisor/ansvarlig vil du ved at sætte en markering i feltet Mine Fakturaer, kun få vist dine egne fakturaer til godkendelse.

 

I feltet kan du som supervisor/ansvarlig søge i oversigten ud fra de forskellige status, ved klik på .

 

Muligheder for  ansvarlig

Som ansvarlig har du også mulighed for at sende fakturaer med status: Arkiveret til godkendelse.

Som ansvarlig får du vist en ekstra fane: .

 

Søg i oversigten
 

1.Klik på og du får vist søgefelter til brug for at søge fakturaer og BS-Plus aftaler ud.

 

2.Udfyld de felter du vil søge på.

 

Du kan også søge på en lejer ved at indtaste lejemålsnummer og lejernummer i feltet Konto.

Eksempel: Hvis du skal søge på lejer 5 i lejemål 10 i taster du 105 i kontofeltet.

 

3.Klik på .

 

4.Klik på , hvis du vil tømme de udfyldte felter lave en ny søgning.

 

5.Klik på for at skjule søge felterne.

 

 

Funktionsmuligheder i BS-Plus oversigten:

 

 

•I den første kolonne kan der blive vist enten en rød eller en grøn cirkel:
 
Rød = Der er fejl i forhold til aftalen
 
Grøn = Der har været fejl i forhold til aftalen, men den er nu klar til godkendelse.
 

•Klik på i kolonnen Log og du kan se loggen på den enkelte aftale.

 

•Klik på i kolonnen Godkend, hvis du ønsker at godkende aftalen. Godkend knappen vil kun være i denne kolonne hvis der ikke er sat en markering i feltet Fakturagodk. kun i vis/ret på fane Fakturagodkendelse i Sikkerhedssystemet (Standard-Opsætning-Sikkerhedssystem).

 

•Klik på i kolonnen Afvis, hvis du ønsker at afvise fakturaen og du kan angive en begrundelse for afvisningen.

 

•Klik på i kolonnen Godkendelser og du får vist en oversigt om Godkendelsesprocedure for den aktuelle aftale.

 

Du får følgende oplysninger :
 

•Prioritet på de der skal godkende

•Initialer på bruger der skal godkende

•Markering for godkendt, når brugeren har godkendt

•Dato for godkendelse

•Hvis aftalen er afvist, vises dato for afvist

•Rykker sendt: her vil stå en dato for hvornår ansvarlig eller egnat.exe har sendt rykker for godkendelse eller der vil stå "Nej" i kolonnen.

•Dato for rykning: her vil evt. stå en dato for, hvornår brugere skal rykkes for godkendelse. Beregnes automatisk med 7 dage af EG Bolig.

Her kan du ved klik på manuelt ændre i godkendelsesproceduren på den enkelte aftale og den vil overstyre den normale godkendelsesprocedure, men kun på denne aftale.
 

•Klik på i kolonnen Bogf.Opl for at se, rette eller evt. godkende de oplysninger, der er indlæst på aftalen og de tilhørende PBS-informationer. Det er også her du kan rette i og tilføje flere konteringsoplysninger, hvis der allerede er konteringsoplysninger på aftalen. Klik på , når der er rettet og evt. , hvis du også er godkender.
 
Ved klik på åbnes den næste BSplusaftale i rækkefølgen fra oversigten.  
 
Når du har været inde på en aftale bliver grøn på oversigten.