Navigation:  WebFaktura > Administration

 

Denne fane er kun synlig for brugere der har en markering i feltet "Ansvarlig" på fane Fakturagodkendelse i Sikkerhedssystemet (Standard-Opsætning-Sikkerhedssystem).

 

Som ansvarlig har du også mulighed for at sende fakturaer med status: Arkiveret til godkendelse.

 

Som ansvarlig får du vist en ekstra fane: .

 

Her kan du arbejde med:

 

 

 

 

 

På fane har du mulighed for at sende en rykker e-mail til de godkendere, der mangler at godkende fakturaer.

 

Obs! EG Bolig kan også sende rykkere ud automatisk ved hjælp af jobbet: egnat.exe, hvis der er sat en markering i feltet Webfaktura e-mails sendes af EGNAT på fane 7. Kreditor i Firma (Standard-Opsætning-Firma). En markering her gælder alle, enkelte brugere ikke undtages.

 

Send rykkere:
 

1.Marker i kolonne Send rykker ud for de fakturaer, du vil sende rykker på eller

2.Klik på , hvis det er alle der skal sendes rykker på.

3.Skal enkelte modtagere undtages, fjerner du fluebenet ud for det aktuelle initial ved den aktuelle faktura.

4.Klik på .

Herved bliver der indsat dags dato i kolonnen Sendt rykker og kolonnen Initial bliver udfyldt.

 

 

På fane har du mulighed for at skifte initialer på alle åbne godkendelser, samt bagvedliggende aftaler.

1.Indtast de initialer der skal udskiftet i feltet ”Fra initial”

2.Indtast de initialer der skal skiftes til i feltet ”Til initial”.

3.Indtast evt. et selskabs- og afdelingsnummer i felterne "Selskab" og "Afdeling".
Udfyldes begge felter vil der kun blive flyttet initialer inden for den indtastede afdeling ellers flyttes alle som normalt.

4.Marker hvor der skal skiftes initialer:

 

a. ”Opdater faktura godkendelser”. Her skiftes kun initialer på alle åbne fakturaer.

b. ”Opdater BSplus godkendelser”. Her skiftes kun initialer på alle åben BS Plusser.

c. ”Opdater aftaler”. Her skiftes kun initialer på alle de omfattede aftaler i BS-Plus (Kreditor-Kreditor-BS-Plus).

d. "Opdater åbne aftalerekvisitioner" Hvis I i Firma har sat "Rekvirent som godkender nr. 1", så kan I ved at markere her også skifte initial på de åbne aftalerekvisitioner.  

 

På fane har du mulighed for følgende:

 

Scannede fakturaer - her kan du rydde op i de fakturaer, der er indlæst via tabellen 'scannet'.

 

1.Du kan vælge mellem:

a.Slet fra tabellen 'Scannet', indlæsninger der er ældre end 1 måned

b.Slet fra tabellen 'Scannet', indlæsninger der er ældre end 3 måneder

c.Slet fra tabellen 'Scannet', indlæsninger der er ældre end 6 måneder

2.Klik på knappen OK og fakturaerne er slette permanent fra tabellen.

 

Konverterede fakturaer - her kan du rydde op i de fakturaer, der via servicen "EG Bolig PDF-konvertering" er konverteret fra TIFF til PDF via tabellen 'FakturafilKonv'.

1.Du kan vælge mellem:

a.Slet fra tabellen 'FakturafilKonv', konverteringer til PDF der er ældre end 1 uge

b.Slet fra tabellen 'FakturafilKonv', konverteringer til PDF der er ældre end 1 måned

c.Slet fra tabellen 'FakturafilKonv', konverteringer til PDF der er ældre end 3 måneder

1.Klik på knappen OK og fakturaerne er slette permanent fra tabellen.

 

Konvertér faktura igen - denne funktion kan du bruge, hvis du har en faktura, der er konverteret, men som ikke kan vises.

1.indtaste fakturanr for at udsøge den faktura, som du vil have konverteret igen.

2.Klik på knappen Søg og servicen vil konvtertere filen.

3.Gå nu ind der i EG Bolig, hvor du gerne vil se fakturanen. Kan du stadig ikke se fakturaen, så er den enten ikke konverteret, eller også er den slettet tidligere via oprydningen ovenfor.